客戶檔案整理表

一份完整的客戶資料表應包括以下幾個方面：

1、客戶現(xiàn)狀 客戶名稱、業(yè)務、規(guī)模、性質；

2、地址、郵編、網址；

3、現(xiàn)有相關產品的使用情況：用途、品牌、數(shù)量、使用年限；

4、組織結構與采購相關的部門名稱和人員構成；

5、部門之間的匯報和配合、各個部門在采購中的作用；

6、個人信息 姓名、住址、聯(lián)系方式、經歷、愛好、年齡、家庭情況、子女、喜歡的運動等；

7、客戶的工作范圍；

8、性格特點；

9、競爭對手銷售人員的姓名和銷售特點；

10、產品優(yōu)勢和劣勢；

11、客戶內部的人員關系；

12、競爭信息 競爭對手在客戶內的合作歷史。

擴展資料：

客戶資料表對象

（1）從時間序列來劃分：包括老客戶、新客戶和未來客戶。以老客戶和新客戶為重點管理對象。

（2）從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業(yè)務的客戶、正在進行交易的客戶和即將進行交易的客戶。

對于第一類客戶，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；

對第二類客戶，需逐步充實和完善其檔案管理內容；

對第三類客戶，檔案管理的重點是全面搜集和整理客戶資料，為即將展開的交易業(yè)務準備資料。

（3）從客戶性質來劃分：包括政府機構（以國家采購為主）、特殊公司（如與本公司有特殊業(yè)務等）、普通公司、顧客（個人）和交易伙伴等。這類客戶因其性質、需求特點、需求方式、需求量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

（4）從交易數(shù)量和市場地位來劃分：包括主力客戶（交易時間長、交易量大等）、一般客戶和零散客戶。不言而喻，客戶檔案管理的重點應放在主力客戶上。

參考資料來源：百度百科-客戶檔案

如何建立客戶檔案表格

企業(yè)客戶檔案資料的收集、處理、評價的成果都具體體現(xiàn)在標準版式的企業(yè)資信調查報告中，它構成合格的客戶檔案中核心的內容。對于企業(yè)的客戶檔案管理工作，一個合格的最簡單的客戶檔案就是一份普通版本的客戶企業(yè)資信調查報告，換言之，客戶檔案庫的數(shù)據平臺就是普通版本的企業(yè)資信調查報告，客戶檔案就是在此基礎上建立的。
客戶電子檔案資料的建立和維護隨著企業(yè)發(fā)展階段的不同，其操作方式和總體架構也會隨之不同。目前比較常見的客戶檔案管理模式主要有兩種。
　　1、簡單的客戶檔案管理。
　　大多數(shù)處于初級階段的小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)的營業(yè)額總體比較小，并且企業(yè)的客戶量不是很大，因此就是將一些客戶檔案形成電子化文檔資料，通過WORD、EXCEL等辦公自動化軟件進行簡單的編輯、統(tǒng)計等操作。這種管理模式的優(yōu)點是成本比較低，對管理人員的技術水平要求不高；缺點是對于客戶資料的分析效果不是很好，資料整合和再利用的可能性不是很大。
　　2、客戶檔案數(shù)據庫管理。
　　企業(yè)發(fā)展到一定程度，客戶的數(shù)量有一定的規(guī)模，必須建立客戶檔案庫才能更好地對客戶進行管理。在實際操作中，客戶檔案數(shù)據庫的建設采用兩種模式，一種是單獨的客戶信用檔案數(shù)據庫的建設；另一種是融合在企業(yè)的信息化管理系統(tǒng)中，其中的某一部分是客戶信用檔案數(shù)據庫。企業(yè)數(shù)據庫建設的前提是有一位訓練有素的信用管理經理主持和做出合理的預算，在預算允許的前提下，也可以聘用信用管理專家到企業(yè)幫助建立客戶檔案和對企業(yè)檔案人員進行培訓。與企業(yè)的客戶檔案建設預算額相關的因素很多，主要包括企業(yè)的總客戶數(shù)、核心客戶數(shù)、國內外客戶比例、計算機管理系統(tǒng)的水平、企業(yè)本地市場擴張速度、并購計劃、海外發(fā)展計劃等。它們都與企業(yè)客戶檔案數(shù)據庫的預算成正比例變化關系。在國內，根據目前征信產品的價格和經驗數(shù)據可以預估客戶檔案數(shù)據庫建設的投資規(guī)模。此外，在客戶檔案數(shù)據庫的建設過程中，要充分應用數(shù)據挖掘技術，根據企業(yè)客戶檔案的特點建立合理的數(shù)據挖掘分析模型和挖掘方法，從大量客戶檔案原始資料中通過數(shù)據選擇和檢測，揭示出隱含的具有潛在價值的信息。

“客戶資料表”包括那些內容？

1、姓名、年齡、性別、籍貫、住所、身份證號（復印件）

2、客戶需求

3、聯(lián)系電話

客戶資料表有哪些重點：

重點一：客戶的聯(lián)系方式，如電話號碼，住址，微信，QQ，微博等，以便與客戶取得聯(lián)系。

重點二：客戶的性格特征。很好地了解客戶的性格特征以便與客戶打交道。

重點三：客戶的特殊要求。這非常非常非常重要，一定要了解清清楚楚。

重點四：了解客戶的類型與規(guī)模。以便于我們更好進行商業(yè)談判，正所謂知己知彼百戰(zhàn)百勝。

擴展資料：

對象：

（1）從時間序列來劃分：包括老客戶、新客戶和未來客戶。以老客戶和新客戶為重點管理對

（2）從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業(yè)務的客戶、正在進行交易的客戶和即將進行交易的客戶。對于第一類客戶，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理。

對第二類客戶，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對第三類客戶，檔案管理的重點是全面搜集和整理客戶資料，為即將展開的交易業(yè)務準備資料。

（3）從客戶性質來劃分：包括政府機構（以國家采購為主）、特殊公司（如與本公司有特殊業(yè)務等）、普通公司、顧客（個人）和交易伙伴等。這類客戶因其性質、需求特點、需求方式、需求量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

（4）從交易數(shù)量和市場地位來劃分：包括主力客戶（交易時間長、交易量大等）、一般客戶和零散客戶。不言而喻，客戶檔案管理的重點應放在主力客戶上。

參考資料來源：百度百科-客戶資料管理

客戶檔案范本?。ū砀裥问剑?/h2>

客戶姓名 性別 出生年月 電話 現(xiàn)居住址 備注(可對顧客添加注明)

在這無法上傳表格，你可以打開你電腦的Excel按上面的分類來制作

如何用EXCEL建立客戶資料庫

1、打開excel，新建客戶檔案工作表。

2、輸入公司需要的詳細的客戶資料項目。

3、把客戶檔案所在單元格合并居中，字體宋體，字號20。

4、如圖所示把需要合并的單元格合并居中，把列寬拉到合適位置，所有文字居中。

5、給表格添加邊框，選擇添加全部邊框按鈕。

6、給需要的重點項目填充顏色。整個表格制作完成。