อธิบายการเทรด Forex: คู่สกุลเงิน, Pips และเลเวอเรจ

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการซื้อขายมากกว่า $7 trillion ในทุก ๆ วัน ทำให้เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก สิ่งนี้ คู่มือการเทรดฟอเร็กซ์สำหรับมือใหม่ ไขความกระจ่างว่าการเทรดสกุลเงินทำงานอย่างไร — อธิบายเรื่องคู่สกุลเงิน pip เลเวอเรจ และกลไกของการวางคำสั่งเทรด ไม่ว่าคุณจะอยากรู้เกี่ยวกับการเปิดสถานะซื้อ (long) ยูโรหรือการขายชอร์ตเงินเยน เมื่ออ่านคู่มือนี้จบ คุณจะเข้าใจว่าฟอเร็กซ์ทำงานจริง ๆ อย่างไรและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง สำหรับคู่มือเบื้องต้นที่เป็นอิสระเกี่ยวกับพื้นฐาน ดูแหล่งข้อมูลนี้จาก อินเวสโตพีเดีย.

การเทรด Forex คืออะไร?

การเทรดฟอเร็กซ์ (การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) คือการซื้อสกุลเงินหนึ่งพร้อมกับการขายอีกสกุลเงินหนึ่งไปพร้อมกัน โดยมุ่งหวังทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสัมพัทธ์ระหว่างกัน ต่างจากตลาดหุ้น ฟอเร็กซ์เปิดทำการ 24 ชั่วโมงต่อวัน ห้าวันต่อสัปดาห์ ทั่วศูนย์กลางทางการเงินทั่วโลก

สกุลเงินมักถูกเทรดเป็นคู่เสมอเพราะคุณกำลังแลกสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงินหนึ่ง เมื่อคุณเทรด คุณกำลังเดิมพันว่าสกุลเงินหนึ่งจะแข็งค่าหรืออ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง

ทำความเข้าใจคู่สกุลเงิน

การเทรดฟอเร็กซ์ทุกครั้งเกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงิน เขียนในรูปแบบเช่น EUR/USD สกุลเงินแรกคือ “สกุลเงินฐาน (base)” และสกุลที่สองคือ “สกุลเงินอ้างอิง (quote)” หาก EUR/USD อยู่ที่ 1.10 หมายความว่าหนึ่งยูโรซื้อได้ 1.10 ดอลลาร์สหรัฐ

• คู่เงินหลัก: ที่มีการซื้อขายมากที่สุด เช่น EUR/USD, USD/JPY และ GBP/USD ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐฯ
• คู่สกุลเงินรอง (Minor pairs): คู่สกุลเงินที่ไม่มีดอลลาร์ เช่น EUR/GBP
• คู่สกุลเงินแปลกใหม่ (Exotic pairs): สกุลเงินหลักที่จับคู่กับสกุลเงินของเศรษฐกิจขนาดเล็กกว่า ซึ่งมักมีสเปรดกว้างกว่า

Pips และ Lots คืออะไร?

pip คือการเคลื่อนไหวของราคามาตรฐานที่เล็กที่สุดในคู่สกุลเงิน ซึ่งโดยปกติคือทศนิยมตำแหน่งที่สี่ หาก EUR/USD เคลื่อนจาก 1.1000 ไปยัง 1.1001 นั่นคือหนึ่ง pip

ขนาดการเทรดวัดเป็นล็อต (lot) หนึ่งล็อตมาตรฐานเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน มินิล็อตเท่ากับ 10,000 และไมโครล็อตเท่ากับ 1,000 เมื่อใช้ล็อตมาตรฐาน แต่ละ pip มีมูลค่าประมาณ $10 ส่วนไมโครล็อตประมาณ $0.10

เลเวอเรจทำงานอย่างไรในตลาด Forex

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์เสนอเลเวอเรจสูง บางครั้งถึง 30:1 หรือมากกว่า ทำให้คุณสามารถควบคุมสถานะขนาดใหญ่ด้วยเงินฝากจำนวนน้อย ที่เลเวอเรจ 30:1 เงิน $1,000 สามารถควบคุมสถานะมูลค่า $30,000 ได้

เลเวอเรจขยายทั้งกำไรและขาดทุน การเคลื่อนไหว 1% ในสถานะมูลค่า $30,000 คือ $300 — เท่ากับการแกว่งตัว 30% ของมาร์จิ้น $1,000 ของคุณ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเลเวอเรจจึงเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้มือใหม่ล้างพอร์ต

ตัวอย่างการเทรดที่คำนวณให้ดู

สมมติว่าคุณซื้อ EUR/USD หนึ่งมินิล็อตที่ 1.1000 โดยคาดว่าค่าเงินยูโรจะปรับตัวขึ้น คุณตั้ง stop-loss ไว้ที่ 1.0950 (50 pips) และตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1.1100 (100 pips)

• แต่ละ pip บนล็อตขนาดเล็ก (mini lot) มีมูลค่าประมาณ $1
• หากเป้าหมายของคุณถูกแตะ คุณจะได้กำไร 100 pip ≈ $100
• หากจุดตัดขาดทุนของคุณถูกแตะ คุณจะสูญเสีย 50 pip ≈ $50
• นี่คืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:2 ซึ่งเป็นการจัดวางที่มีวินัย

อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาสกุลเงิน?

• อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักดึงดูดเงินทุนและทำให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น
• ข้อมูลเศรษฐกิจ: รายงานการจ้างงาน GDP และเงินเฟ้อเป็นตัวขับเคลื่อนความผันผวน
• นโยบายของธนาคารกลาง: ถ้อยแถลงและการตัดสินใจสามารถทำให้คู่สกุลเงินเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงได้
• ภูมิรัฐศาสตร์: การเลือกตั้ง ความขัดแย้ง และความตึงเครียดทางการค้าส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยง

กลยุทธ์การเทรด Forex ที่พบบ่อย

• การเทรดรายวัน: การเปิดและปิดสถานะภายในวันเดียว
• การเทรดแบบ Swing: ถือไว้หลายวันเพื่อจับการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้น
• การเก็งกำไรระยะสั้น (Scalping): การเก็บกำไรเล็ก ๆ น้อย ๆ จำนวนมากจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย
• การเทรดแบบ Position trading: ถือไว้เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนตามแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค

ความเสี่ยงของการเทรด Forex

• เลเวอเรจสูง: สามารถล้างบัญชีของคุณได้จากการเคลื่อนไหวสวนทางเพียงเล็กน้อย
• ความผันผวน: เหตุการณ์ข่าวสามารถทำให้เกิดการแกว่งตัวอย่างฉับพลันและรุนแรงได้
• ส่วนต่างราคาและต้นทุน: ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายกัดกินกำไร
• การเทรดด้วยอารมณ์: จังหวะที่รวดเร็วยั่วยวนให้ตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่น

เคล็ดลับสำหรับเทรดเดอร์ Forex มือใหม่

1. เริ่มต้นด้วยบัญชีทดลอง (demo) เพื่อฝึกฝนโดยไม่มีความเสี่ยง
2. ใช้เลเวอเรจที่ต่ำมากจนกว่าคุณจะทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ
3. เทรดด้วยการตั้งจุดตัดขาดทุน (stop-loss) เสมอ
4. เริ่มต้นด้วยการโฟกัสที่คู่สกุลเงินหลักหนึ่งหรือสองคู่
5. จดบันทึกการเทรดเพื่อเรียนรู้จากทุกการเทรด

คำถามที่พบบ่อย

บทความที่เกี่ยวข้อง

• กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนที่ทำการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอ
• วิธีการทำงานของการซื้อขายด้วยมาร์จินและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
• ทำความเข้าใจวัฏจักรตลาดและจิตวิทยานักลงทุน

บทสรุป

การเทรดฟอเร็กซ์ให้การเข้าถึงตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกตลอด 24 ชั่วโมง แต่เลเวอเรจของมันทำให้การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้ ด้วยการทำความเข้าใจคู่สกุลเงิน พิป ล็อต และเลเวอเรจ — และฝึกฝนบนบัญชีเดโมก่อน — คุณสามารถเข้าสู่ฟอเร็กซ์ด้วยความคาดหวังที่สมจริงและแผนที่มีวินัย เริ่มต้นด้วยบัญชีเดโมฟรี ฝึกฝนคู่สกุลเงินหลักหนึ่งคู่ให้ชำนาญ และนำเงินจริงไปเสี่ยงต่อเมื่อคุณทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอแล้วเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

• วิธีการทำงานของการซื้อขายด้วยมาร์จินและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
• ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายออปชั่น: คอล, พุต และค่ากรีก
• กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนที่ทำการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอ

ข้อจำกัดความรับผิด: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การเงิน หรือการเทรด การเทรดฟอเร็กซ์มีความเสี่ยงในการขาดทุนอย่างมากและไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกราย โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเองเสมอและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาต